顧客台帳の使い方

「同じメールアドレスのデータをまとめる」にチェックを入れると、同じメールアドレスの顧客データはまとまり、１つの顧客データのみ検索結果に表示します。その際、会員・非会員に関わらず、直近の注文日の情報を表示します。

各項目の検索条件を指定して、顧客を検索します。
検索条件の詳細は、後述の「■顧客検索の項目一覧」をご覧ください。

1. 検索条件の名前を付けます。
   全角３２文字まで入力できます。
2. 「保存」をクリックします。
   

1. 検索結果一覧の左上にあるプルダウンから、保存した検索条件の名前を選択します。
2. 「検索」をクリックします。
   保存した直後なら、顧客一覧に変化はありません。
   正常に保存されています。
3. 「選択条件を確認」をクリックすると、ポップアップウィンドウが開き、選択した検索条件項目を確認できます。
4. 「選択条件を削除」をクリックすると、選択した検索条件を削除できます。

1. 現在の顧客数
   会員、非会員、メール会員をすべて含んだ顧客数です。
   管理できる顧客数の上限は、ご利用プランによって異なります。
   
   

   
   ２０２３年２月以前のご契約で、顧客登録上限数があるプランの場合は、上限数にメール会員数は含まれません。

   
   メール会員とは、管理画面メニュー「集客・運用 ＞ メールマガジン ＞ 読者管理」のメルマガ登録者が、顧客台帳に自動的に入っています。
   

   ＜ 顧客登録上限数を超えた場合 ＞
   ２０２３年３月以降のご契約プランで、プラン３Ｐをご利用の場合は、顧客登録上限数を超えると、自動で登録可能数が拡張され、追加手数料がかかります。
   その他の顧客登録上限数があるプランをご利用の場合は、上限数を超えると新規会員登録を受け付けられなくなります。また、非会員として注文が入っても顧客データに追加されませんので、ご注意ください。
   
   上限近くになった場合は、店長アドレス宛にメールでお知らせが届きますが、登録可能な顧客数が残り何件なのか、顧客台帳の「現在の顧客数」の右横に（メール会員を除く顧客数上限〇件）と表示が出ますのでご確認いただき、上限まで残り少ない場合は、顧客データを削除するか、上位プランへの変更を検討してください。
   
   プラン変更について
   ＞＞詳しくは、オンラインサポートで検索「076」
   
   顧客上限アップオプションの申し込み方法について
   ＞＞詳しくは、オンラインサポートで検索「130」
2. 会員ランク
   会員ランク機能を利用している場合は、各ランクごとの顧客数を表示しています。
3. 「会員ランクを更新する」をクリックすると、最新の会員ランクへ更新されます。集計対象期間の受注にも関わらず、受注ステータスを「取引完了」にし忘れていた場合など、手動で会員ランクの更新が行えます。
   


管理画面メニュー「お店設定 ＞ 会員機能 ＞ 会員ランクの設定」で利用開始できます。

メモの中身など、一覧画面よりも詳しい情報を確認できます。
また、顧客情報の上書き変更ができます。

1. 画面上部の４つのメニュー左から２番目「購入履歴」をクリックします。購入履歴が一覧表示されます。
   購入日、注文番号、金額、評価コメントの有無がわかります。

2. 注文番号をクリックすると、受注詳細画面へ移動できます。

非会員の場合は、購入履歴は１回分のみ反映されます。
会員の場合は、ログインせずに購入すると、会員情報の購入履歴には反映せず、非会員と同じ表示となります。

1. 画面上部の４つのボタンの左から３番目「お届け先リスト」をクリックします。お客さんが登録しているお届け先が表示されます。
2. 複数登録している場合は、右上の数字をクリックすると、他のお届け先を確認できます。

「お届け先リスト」は会員のみ表示されます。

1. 画面上部の４つのボタンの左から４番目「ポイント履歴」をクリックします。
2. お客さんが現在保有しているポイント数です。
3. 保有しているポイントの有効期限です。
4. ポイントの発行や使用をした日付と、そのポイント数を表示しています。また、それに関わる注文番号も表示しています。顧客台帳でポイントを追加、または削除した場合は表示されませんので追記してください。

「ポイント履歴」は、会員のみ表示されます。

1. 「編集」をクリックします

顧客データの基本項目の「コピー」をクリックすると、ダウンロードする項目が、ある程度選択されている状態から編集できます。不要な項目の削除や、必要な項目を追加してデータ形式を作成します。

1. あらかじめ設定しておいたデータ形式を選びます。

会員ＩＤは変更できません。
また、パスワードも確認、および変更はできません。

1. 増減させるポイント数を入力します
2. 必要に応じて備考を入力します。
   ポイント数を変更する理由などをメモします。
3. ポイントを増やす場合は「追加」、減らす場合は「削除」をクリックします。

ポイントの変更方法は、他のページで詳しくご案内しています。
＞＞オンラインサポートで検索 「019」

1. 「ファイルを選択」をクリックします。